얼마 전 갑작스런 인사이동이 있어 인수인계 없이 새로운 업무를 처리하게 되었는데, 약 2개월 전의 주문내역 조차 확인되지 않은 채 방치된 현실을 직면하고 말았다.. 협업 시스템으로 잘 알려진 노션으로 급히 업무를 배분하고 한 눈에 주문/배송체크를 할 수 있는 시스템이 필요했다. 시행착오를 통해 업데이트하고, 현재 무리없이 업무파악이 가능한 것으로 확인되었다. 나처럼 난처한 상황에 놓인 또는 소규모 판매관리자를 위해 판매관리 템플릿을 공유한다.
노션을 활용한 판매관리시스템 템플릿은 매출 관리와 분석을 효과적으로 도와주는 강력한 도구다. 이 템플릿을 사용하면 월매출 및 거래처별 매출과 같은 통계 데이터를 기반으로 유효한 판매 채널을 확인하고 개선이 필요한 채널을 식별할 수 있다.
세부페이지는 상품DB, 월별/제품별/거래처별 판매 데이터를 기본으로 하고, 업무관리 차원에서 업무배분-담당자 지정 및 업무순서를 HELP DESK에 기록하여 항상 담당자가 자신의 업무를 자가체크할 수 있도록 했다. 인수인계 내용은 업무파악이 된 후에는 거듭 체크할 필요가 없음으로 토글로 선택 시 내용을 확인할 수 있게 처리했다.
캘린더에는 배송날짜가 표시된다. 사용자의 업무흐름에 따라 주문날짜로 변경하여 표시할 수 있다.
미배송 목록에는 배송전과 배송중만 표시되고 완료는 비활성화시켜 필요한 업무만 보여질 수 있도록 했다. 세부내용에는 파이프라인(진행상황), 주문날짜, 배송날짜, 송장번호, 담당자, 주문자, 수령자, 제품, 개당 공급가, 판매 수량, 할인률, 총 금액, 결제방법, 판매채널을 작성하게 했고 총 금액에 수식을 넣어 자동계산되게 했다.
우체국 배송업무 담당자를 위해 주문확인 담당자가 주문내역에 바코드 이미지를 삽입해서 현장에서 주문조회 및 결제처리가 가능하도록 했다. 바코드 이미지는 갤러리로 표시되어 바코드 삽입 업무에 누락이 없도록 했다. 개인정보가 삽입되어 있어 해당 부분은 삭제하고 템플릿을 공유한다.
월별/상품별/거래처별 데이터는 합계금액을 알 수 있도록 계산했다. 필요 시, 결제방법에 따라 데이터 방식을 추가할 수 있을 것이다.
업무를 위한 업무가 추가되지 않도록 신경쓰고 있다. 노션의 기능은 응용력이 상당하기 때문에 개선점이 있다면 언제든 댓글로 공유해주면 좋겠다. 배우는 과정에 있음으로 항상 피드백은 감사하며, 노션 만세다.
SALES MANAGEMENT SYSTEM | Notion
SALES PIPELINE
hadalab.notion.site
게시글을 작성하면서 다음 공부해야 될 게 무엇인지 정리가 되었다. 매출 개선 여부는 많은 요소에 따라 달라진다. 기업의 판매 전략, 제품의 품질, 시장 상황 등 여러 가지 요인이 영향을 미친다. 다만, 데이터 활용이 가미되면 생산성을 높이는 효과적인 후속작업이 무엇일지 정리하기 쉬워질 것이다.
다음 미션은
- 재고관리
- 상품에 대한 질문 및 평가 통합 API로 연동(Zapier & Google)
- 월별 매출 그래프로 판매동향 및 추세분석
개인적으로 논문 연구데이터 활용에도 사용할 수 있을 것 같다. Notion-SPSS 조합이 가능할까? 템플릿을 뒤져봐야겠다. 만능 노션 만세다.
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